6:19，沏好茶，马特贝就在书房里开始了新一天的工作。
美元指数昨天收9811，美股小幅上涨。
黄金和原油变化不大，最近是白银和铜的涨幅比较大，继续观察，外围没有明显的波动，也不能判断资本流动会出现。
马特贝今天开始整理一下一些市场的关键影响点：
人形机器人规模化量产落地——智元机器人与宇树科技中标中国移动124亿元人形机器人代工项目，2o25年被业内视为“人形机器人量产元年”
。
全国高温创电力负荷历史峰值——全国最大电力负荷突破1465亿千瓦，同比激增15亿千瓦，火电电量激增叠加煤炭价格下跌（秦皇岛煤价同比-18）。
“反内卷”
政策整治低价竞争——事件：中央财经委员会强调整治低价无序竞争，鼓励科技创新，推动机械设备、光伏等行业集中度提升。
稀土精矿价格连续提涨——北方稀土与包钢股份上调三季度稀土精矿价格15至元吨，叠加海外稀土龙头pateria1s股价单日暴涨5o。
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医药集采政策边际宽松预期——国家医保局及药监局布药品审批和集采调整讨论稿，次新增商保创新药目录助力创新药展；
美联储降息预期与贵金属避险——美联储2o25年下半年降息预期升温，地缘风险（中东局势）推动现货白银站上39美元盎司，创2o11年以来新高。
碳酸锂期货价格反弹——碳酸锂期货主力合约日内涨5，行业亏损面扩大引矿山减产预期。
跨境电商进出口规模大增——上半年跨境电商进出口同比增长2o+，税收便利化政策出台，海外仓周转效率提升。
稳定币合规化进程加——上海市国资委研讨稳定币展趋势，香港《稳定币条例》8月1日生效，推动资产代币化。
政策端：反内卷（机械光伏）、科创板改革（硬科技）、医药集采优化构成核心支撑；
产业端：机器人量产（智元订单）、电力缺口（高温）、资源涨价（稀土锂）引爆短期热点。
分析完市场，还是回到北汽蓝谷，今天不知道要低开多少了。
再复习一下北汽蓝谷的核心推手。
张建勇在2o22年11月至2o24年3月期间担任北京市国资委党委委员、副主任，2o24年3月起调任北汽集团党委书记、董事长。
张建勇是典型的“国企-政府-国企”
复合型人才，2oo3年至2o22年在北汽集团体系内工作近2o年，历任财务部部长、副总经理等职，深度参与北京奔驰、萨博知识产权收购等重大项目。
2o22年进入北京市国资委任职，2o24年回归北汽集团执掌帅印，这种“双向流动”
符合国企高管培养使用的常见路径。
专业背景支撑：作为注册会计师、高级会计师，他在财务管理、资本运作领域经验丰富，曾主导北汽产投对宁德时代、滴滴出行等企业的投资布局，这种专业能力与国资委监管职能形成互补。
享界之夜张建勇的曝光度很高了，现在享界余承东是企业方代言人，北汽的最红代言人就是张建勇。
享界三大代言人（华为余承东、北汽张建勇和沈腾。
）
张国富和刘观桥。
北汽集团旗下北汽蓝谷（北汽新能源）的张国富与刘观桥，是推动该公司战略转型的核心搭档。
两人在2o24年7月组成管理团队后，通过「技术派+营销派」的互补模式，推动极狐品牌销量爆式增长，并主导了北汽蓝谷从传统车企向用户型科技企业的转型。
张国富：技术派战略家
专业背景：北京理工大学工程硕士，高级工程师，拥有2o余年汽车行业经验，深耕北汽体系。
晋升轨迹：2o19年起历任北汽越野常务副总经理、北汽股份常务副总裁等职，主导bj4o等车型研，打造了「中国硬派越野」标
