，以愚黔首；隳名城，杀豪杰；收天下之兵，聚之咸阳，销锋镝，铸以为金人十二，以弱天下之民”，徭役繁重，“北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里；胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨。于是废先王之道，焚百家之言，以愚黔首”，终致 “戍卒叫，函谷举，楚人一炬，可怜焦土”。
汉初吸取秦亡教训，“汉承秦制，有所损益”，既用郡县制（齐之务实），又尊儒学（鲁之礼乐），逐步实现 “齐变至鲁” 的转型。高祖刘邦初不喜儒，陆生说 “居马上得之，宁可以马上治之乎？且汤武逆取而以顺守之，文武并用，长久之术也。昔者吴王夫差、智伯极武而亡；秦任刑法不变，卒灭赵氏。向使秦已并天下，行仁义，法先圣，陛下安得而有之？” 刘邦乃令陆生 “着秦所以失天下，吾所以得之者何，及古成败之国”，陆贾作《新语》，主张 “道莫大于无为，行莫大于谨敬”，开启汉初儒道融合之风。
汉武帝时期，董仲舒的 “天人三策” 推动 “鲁变至道” 的进程。他提出 “春秋大一统者，天地之常经，古今之通谊也”，以儒学统一思想；又设立太学，“置五经博士”，招收弟子五十人，后增至数千人，培养儒家人才，使 “公卿大夫士吏彬彬多文学之士矣”。
这种 “外儒内法” 的模式，虽非纯 “道”，却接近 “道” 的境界。武帝既 “攘四夷，广土斥境”（齐之武功），又 “兴太学，修郊祀，改正朔，定历数，协音律，作诗乐，建封禅，礼百神”（鲁之文治），使汉成为当时世界强国。
魏晋南北朝时期，玄学盛行，佛教传入，礼乐崩坏，偏离 “道” 的方向。“竹林七贤” 放浪形骸，“越名教而任自然”，嵇康 “非汤武而薄周孔”，阮籍 “礼岂为我辈设也”，冲击着传统礼乐。
北魏孝文帝改革，迁都洛阳，推行汉化，“禁胡服胡语”，“迁洛之民，死葬河南，不得北还。于是代人南迁者，悉为河南洛阳人”，重拾礼乐传统（鲁）；同时 “均田制”“三长制”，“男子十五以上，受露田四十亩，妇人二十亩”，发展生产（齐），一度出现 “百姓殷阜，年登俗乐” 的景象，展现了变革回归 “道” 的潜力。
唐代的韩愈，倡导 “古文运动”，主张 “文以载道”，批判佛老，试图重振儒家之道。他在《原道》中说 “博爱之谓仁，行而宜之之谓义，由是而之焉之谓道，足乎己无待于外之谓德”，将 “道” 回归孔孟本义。
他反对佛教 “弃而君臣，去而父子，禁而相生相养之道”，主张 “人其人，火其书，庐其居”，虽过于极端，却为宋明理学的兴起奠定基础。韩愈弟子李翱作《复性书》，融合儒释，主张 “性善情恶”，“复性” 即 “灭情复性”，开理学先河。
宋代是 “鲁变至道” 的深化期。范仲淹推行 “庆历新政”，既 “明黜陟、抑侥幸”（改革吏治，齐之务实），“考核官吏，升迁罢黜”，又 “兴学校、改科举”（振兴教化，鲁之礼乐），“令州县立学，士须在学三百日，乃得应试”；王安石变法，以 “因民所利而利之” 为原则（齐），推行青苗法、募役法、方田均税法，却也重视 “明礼义以养其心”（鲁），编订《三经新义》作为教材。
虽因执行偏差而失败，却体现了追寻 “道” 的努力。宋太祖曾问赵普 “天下何物最大？” 普曰 “道理最大”，可见宋代对 “道” 的重视。
明代王阳明，提出 “心即理”“知行合一”，将 “道” 内化于心。他平定宁王叛乱，展现务实能力（齐），“宸濠之乱” 爆发后，王阳明迅速组织兵力，“佯攻南昌，实捣九江”，三十五天即平定叛乱；又推行 “南赣乡约”，教化百姓（鲁），“今凡尔同约之民，皆宜孝尔父母，敬尔兄长，教训尔子孙，和顺尔乡里，死丧相助，患难相恤，善相劝勉，恶相告诫，息讼罢争，讲信修睦，务为良善之民，共成仁厚之俗”。
说 “破山中贼易，破心中贼难”，强调 “道” 的核心是人心向善。这
