亮约期大战一场，以决雌雄？
懿言：懿奉旨坚守，不可轻动。
报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战，众将忿怒，俱欲出战。
懿笑言：圣人云：小不忍则乱大谋。但坚守为上。诸将依令不出，魏延辱骂良久方回。
诸葛亮见司马懿不肯出战，乃密令马岱造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。
置备停当，诸葛亮附耳嘱之：可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中，若司马懿追到，任懿入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。
又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号，马岱受计引兵而去。
诸葛亮又唤魏延分付：延可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司马懿出战，不可取胜，只可诈败，懿必追赶，延却望七星旗处而入，若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，亮自有擒之之计。
魏延受计，引兵而去。
诸葛亮又唤高翔分付：翔将木牛流马或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路往来行走，如魏兵抢去，便是翔之功。
高翔领计，驱驾木牛流马去了。
诸葛亮将祁山兵一一调去，只推屯田分付：如别兵来战，只许诈败，若司马懿自来，方并力只攻渭南，断懿归路。
诸葛亮分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
三、天意难违
夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿言：今蜀兵各处屯田，以为久计，若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以摇动。
懿言：此必又是诸葛亮之计。
二人言：惠兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。
懿言：惠二人可分头出战。遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫，懿坐待回音。
夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，忽见蜀兵驱木牛流马而来，二人一齐杀将过去，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。
次日又劫掳得人马百余，亦解赴大寨。
懿将解到蜀兵，诘审虚实。
蜀兵告言：诸葛亮只料懿坚守不出，尽命蜀兵四散屯田，以为久计，不想却被擒获。
懿即将蜀兵尽皆放回，夏侯和问：何不杀之？
懿言：量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释蜀战心（用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下）：此吕蒙取荆州之计也。遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之，仍重赏有功将吏，诸将皆听令而去。
诸葛亮令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内，夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。
司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。
一日，又擒到蜀兵数十人，懿唤至帐下问：诸葛亮今在何处？
众告言：在上方谷西十里下营安住，今每日运粮屯于上方谷。
懿备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付：诸葛亮在上方谷安营，诸将于明日，可一齐并力攻取祁山大寨，懿自引兵来接应。
众将领命，各各准备出战。
司马师问：懿何故反欲攻亮后？
懿言：祁山乃蜀人之根本，若见懿兵攻之，各营必尽来救；懿却取上方谷烧亮粮草，使亮首尾不接：必大败也。
司马师拜服。
懿即发兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。
诸葛亮正在山上，望见魏兵队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：若司马懿自来，众将便往劫魏寨，夺了渭南。
众将各各听令。
魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。
司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。
