：雅江项目年电量相当于3个三峡，叠加“水风光互补”
清洁能源基地建设，产业链龙头将穿越周期。
对“牛短熊长”
的修正：
此轮基建投资以“高质量项目+央企主导”
为特征，与过去粗放式刺激不同，盈利兑现更可持续。
关键验证节点：2o25年底雅江期招标规模、2o26年企业财报毛利率变化，将是行情从题材转向业绩的分水岭。
现在如果不是做短线的博弈，应该是不用急了，马特贝还是把注意力重新聚焦在北汽蓝谷。
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