术诱惑王生，想取代王生妻子佩蓉的地位。前都尉庞勇武功高强，与王生、佩蓉情同手足，并暗恋佩蓉。
后佩蓉嫁给王生，庞勇辞官出走成为游侠。佩蓉发现小唯爱恋自己的丈夫，并觉察到她不是常人，暗中求助庞勇求他救助王生
后半段，观众看到最惊悚的一幕。
佩蓉深夜来到小唯的房间，本来想和她好好谈谈，却没想到小唯在他面前掀桌子了。
她把自己的皮揭下来，然后放到桌子上，露出一具妖怪真身。
是一具半人半狐的形象。
肯定比原时空一堆线头弄成的妖怪样子强多了。
到最后，庞勇和夏冰合力打不过妖怪，夏冰流了血，血液接触到他手里的一把永远拔不出鞘的匕首，然后匕首被拔出来了。
匕首化作了一条霸气十足的金龙，轻松重锤小唯和小易，人类这才有机会打败两妖
而金龙的造型完全参考了中国古典神话中龙王爷的形象，威严霸气，正气十足。
完全不是西方电影那种凶神恶煞的样子。
毕竟，中国的龙，是oong，西方的龙是dran。
总之，爱情故事很感人，画面特效很惊人。
电影结束后，主创人员上台和观众互动。
一开始，沈梦林很低调，把舞台让给了导演和演员们。
等轮到他了，沈梦林开始装逼我虽然是监制，但其实我只跟组了一周，因为各项工作都到位了，导演优秀，演员顶级，我闭着眼睛都知道，这一定会是一部好电影，所以我在当地部门的带领下，到闽宁镇去采风
“我以前对四大花旦不以为然，觉得都是炒作出来的，但是但我开始创作画皮剧本小唯这个形象的时候，脑海中不由得出现了周寻的形象，我就明白，媒体评价的四旦双冰是客观的评价，周寻确实是华语影视圈最有天赋、最优秀的女演员之一。当然陈郝师姐也不愧是中戏毕业的高材生。还有师妹曹燕，朝哥、洁哥，更不用多说了。”
沈梦林竭尽全力的宣传，让画皮得到很广度的传播。
当天画皮全国上映，首日拿下1050万票房，次日1500万，第三天是周六，狂收2350万，周末又是2400万，
首周末狂收7300万。
虽然比不过去年的无极，但是后劲十足。
第6天破亿。
然后第二周拿下6700万。
超人归来上映之前，拿下16亿。
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