演这位主人公的夜莺小姐，眼里满是期待的憧憬。
“…….也许真是这样，我在这样想，我心中一切期望都如愿以偿。
找到这工作我如愿以偿，得到劳动与爱情我如愿以偿。”
钢琴稍息后转入a小调，瓦尔特右手弹下舒缓的双音，左手则以附点和八方音符的组合奏出另一条对位旋律，形象地模拟出了水车交替旋转的声音。
“但愿我有一千条臂膀，我将使水车旋转如狂……
每当黄昏大家围坐在场上，同把劳动后的憩息共享，
主人就会对我们讲：大家的工作都该得到夸奖；
那可爱的少女说：愿常像今晚一样，大家欢聚在一堂。”
情窦初开的青年与那位女孩相遇了，台上的少女浅酌低吟着第五首《憩息》，她在幻想着自己有千百条臂膀，能通过辛勤的劳动换取女孩的钟爱。
“……我将吹动所有的丛林，让磨盘转得更欢畅，
让那美丽好姑娘把我牢记在心上。让那磨坊好姑娘把我牢记在心上。”
随即歌曲重回大调，主人翁此刻已经深陷爱情，一连经历着《疑虑》和《焦急》，听众们发现钢琴的节奏重归快速，并出现了激烈调性变幻。
“我不会问花朵，也不会问星星，
因为它们都不能解答我心中的疑虑重重。
我不是一位园丁，而星星高挂天空。
我只有去问小溪，是谁让我心动……”唱着歌的夜莺小姐继续扮演着主人公，他不敢对身边人去说，而只能向忠实的小溪朋友倾吐心声。
“我常在树干上刻划诗文，也常在石头上凋凿刀痕，
我爱在花坛上裁种播种，用紫罗兰来表白爱情，
在每一张白纸上我都这样写着：
心心相印，心心相印，让我们永远心心相印……”他在每一个能触及的地方，都动情地刻上心上人的名字，幻想着能与她永远在一起。
某个清晨，他撞见心上人的身影，见她低头无言，却不敢探寻心间忧虑，只能远远地伫立窥探，这是《早安》；他在心上人住房的小窗前种满鲜花，幻想夜深人静万籁俱寂时，这些花儿会替自己将心意表达，这是《磨工的花》。
终于，在场有一小部分听众，从此前布谷鸟小姐表达声色性香的欢爱之曲中抽离了出来。
他们回想起了“宫廷之恋”，重新审视起了“典雅爱情”，遥想起了少年时代那些怦然心动的时刻，多么纯洁克制，又多么义无反顾！
谢天谢地，在第十首《泪雨》中，主人公和心上人约会了。
瓦尔特以pp的弱起力度奏出三声部的复
