，一棵大树的布景上甚至还挂上了一个上吊的木偶。
音乐变得阴惨惨的。
第一幕中出现的木偶们现在都换成了破破烂烂的衣服，以示其穷困潦倒。
唯一的一家店铺的老板正在惶恐不安的时候，又有衙役来要他“当行买办”
，于是又是一出惨剧上演了。
正当情节演到店铺老板因为破产而自杀，儿子被抓走下落不明，女儿被人牙子强抢了卖到妓院里去得时候，姚玉兰忽然听到身边的陆橙在小声的抽泣，回头一看，陆橙把手帕塞在嘴里，强压着哭声，已经满面是泪了。
姚玉兰知道这情节勾起了她的伤心事，安慰她说：“别哭了，这是戏呀。”
陆橙摇着头，把哭声压在喉咙里――姚玉兰是不能理解的，她不知道全家流浪在大道上忍饥挨饿是什么滋味；不知道亲人病得要死却连口粥也喝不上的感觉；也不知道失去一切，踏上未知旅程时候的惶恐和绝望。
这些感受她过去已经有些渐渐淡忘，有时候也刻意的不去想，但是这会全被戏勾了起来。
“哎呀，你真是――”
姚玉兰刚想说她太多愁善感了，看四周正在啜泣的人还有几个，有些人虽然没哭，眼睛里也有泪光。
“别哭了，好好的看戏吧。”
姚玉兰劝慰着。
她是很同情剧中人物的遭遇，也同情她的同学们的遭遇，但是这种同情是泛泛的，这和多数人如同身受的感觉是不一样的。
接着书生去府城告状，被赶了出来，接着又被人陷害，最后书生带着村里的铁匠揭竿而起，打跑了衙役，杀死了书办，从妓院里救出了情人。
上半场结束的时候，村子虽然破破烂烂，却开始恢复生气，流离失所的百姓们又回来重建家园，书生和情人终成眷属……象征着太阳的照明灯光把舞台照得光明无比。
午木惊讶的嘴巴都快合不上了这木偶戏的水平真高！
情节是有点拼凑的痕迹，但是木偶的动作，道白和所用的特技手段，全出乎他的意料――在午木的概念里木偶剧就是小孩子看得玩意。
没想到也能演绎这样复杂的剧情！
趁着屋子里光线恢复，他观察了下学员，发觉不少人刚才是哭过得――效果还真不错。
女生队更是大多哭得稀里哗啦，唯一没哭的人只有两个，一个是姚玉兰，看上去挺尴尬的，因为她表现不出悲伤的感觉来，和周围的人格格不入。
另一个就是杨草，完全面无表情。
这么强大的催泪弹都无效，难道这杨草真有问题？午木的心里不由得划了个大问号。
下半场一开始，是已经恢复了平静和谐的村庄显得富庶安详。
村里有了自己的武装――五个木偶村民在铁匠的带领下豪情万丈的在幕布上耍刀弄枪。
正在这时，发来了警告，官兵来了！
众人打起警钟一起御敌，很快就把官兵打败了。
一片胜利的欢腾。
下面的事情就是官府见打仗不行，密谋招安的场面。
然后村里为了是否要接受招安进行了激烈的辩论。
铁匠和书生坚决要求“斗到底”
，但是重新恢复起元气的村民们认为“总不能违了王法，一辈子担惊受怕的过日子”
。
争辩很激烈，连午木都看得有点入神了。
正在这紧要关头，潜入存在的官府奸细到处游说村民，许诺“既往不咎”
，还保证“三年不征”
，村民们纷纷动了心思。
最后，在奸细的煽动下，村民把主持暴动的书生和铁匠等人全抓了起来捆到了官府。
几个首要人物被村民抓住，送到官府去的场面引起了下面观众的骚动：“这叫什么事！”
、“忘恩负义！”
、“这会投降了，不怕官府秋后算账？”
学员们纷纷对群众叛卖革命表现出痛心疾首的样子。
接着又是一场双方言辞激烈的公堂戏，午木
