心中不悦（生、死不可轻论！）；欲待不与，亮言已出。
诸葛亮问：倘曹操引兵来到，当如之何？
关羽言：以力拒之。
诸葛亮又问：倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？
关羽言：分兵拒之。
诸葛亮有八个字令关羽牢记，可保守荆州。
关羽问：哪八个字？
诸葛亮言：北拒曹操，东和孙权（三国鼎立之根本！）。
关羽表示铭肺腑。
四、智擒敌将
诸葛亮遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐关羽，同守荆州。
一面亲自统兵入川，先拨精兵一万，教张飞部领，取大路杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功；又拨一枝兵，教赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。
诸葛亮随后引简雍、蒋琬等起行，那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为书记。
诸葛亮引兵一万五千，与张飞同日起行。
张飞临行时，诸葛亮嘱付：于路戒约三军，勿得掳掠百姓，所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望飞早会雒城，不可有误。
张飞欣然领诺，上马而去，所到之处，但降者秋毫无犯。
径取汉川路，前至巴郡。
细作回报：巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。
张飞教离城十里下寨，差人入城去说降。
严颜在巴郡，闻刘璋差法正请刘备入川，拊心而叹：此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！后闻刘备据住涪关，大怒，屡欲提兵往战，又恐这条路上有兵来。
闻知张飞兵到，便点起本部五六千人马，准备迎敌。
或（有的人）献计：张飞在当阳长坂，一声喝退曹兵百万之众，曹操亦闻风而避之，不
可轻敌。今只宜深沟高垒，坚守不出。飞军无粮，不过一月，自然退去（远来强敌，避免硬碰硬，使之无处着力，熬之，不战自胜也！）。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒；如不与战，必怒；怒则必以暴厉之气待其军士：军心一变，乘势击之，张飞可擒也。
严颜从其言，教军士尽数上城守护。
一军士告说是张飞差来的，把张飞言语依直便说（两军交战不斩来使，对骂之人无使者之资！）。
严颜大怒，唤武士把军人割下耳鼻，却放回寨（自作孽，不可活！）。
军人回见张飞，哭告严颜如此毁骂。
张飞大怒，咬牙睁目，披挂上马，引数百骑来巴郡城下搦战。
城上众军百般痛骂，张飞性急，几番杀到吊桥，要过护城河，又被乱箭射回。
三日以来，张飞引军沿城叫骂，均无战果。
张飞自乘马登出，下视城中。
见军士尽皆披挂，分列队伍，伏在城中，只是不出；又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。
张飞教马军下马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。
又骂了一日，依旧空回。
张飞猛然思得一计，教众军不要前去搦战，都结束了在寨中等候；却只教三五十个军士，直去城下叫骂。
引严颜军出来，便与厮杀。
小军连骂了三日，全然不出。
张飞又生一计，传令教军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来搦战。
严颜在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，着十数个小军，扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中探听。
当日诸军回寨，帐前三四个人道：这几日打探得一条小路，可以偷过巴郡。
张飞故意大叫：既有这个去处，何不早来说？
众应言：这几日却才哨探得出。
