周瑜与刘备饮宴，瑜起身把盏，猛见云长按剑立于刘备背后，忙问何人。
刘备介绍：备弟关云长也。
瑜惊问：非向日斩颜良、文丑者乎？
刘备言：然也。
瑜大惊，汗流满背（一军之帅，真如此不堪乎？），便斟酒与云长把盏。
少顷，鲁肃入，刘备烦子敬请孔明来一会。
瑜推辞：且待破了曹操，与孔明相会未迟。
刘备不敢再言（凡事不可强求），云长以目视刘备，刘备会意，即起身辞别。
瑜亦不留，送出辕门，刘备别了周瑜，与云长等来至江边，见孔明已在舟中。
孔明提醒：若无云长，刘备几为周郎所害矣。刘备方才省悟，便请孔明同回樊口。
孔明密约：以十一月二十甲子日后为期，令子龙驾小舟来南岸边等候，切勿有误（保留绝招，方可沉心静气）。
刘备问亮之意，孔明只言：但看东南风起，亮必还矣。
刘备再欲问时，孔明催促刘备速开船（点到为止，多说无益），言讫自回。
张飞恐刘备有失，云长独力难支，特来领军接应。
周瑜送了刘备，回至寨中，鲁肃入问：瑜为何又不下手？（欲杀备？）
瑜言：关云长，世之虎将也，与刘备行坐相随，瑜若下手，云长必来害瑜。
肃愕然。
三、初战告捷
曹操遣使送书至，瑜唤入，使者呈上书看时，封面上判：汉大丞相付周都督开拆。
瑜大怒，更不开看，将书扯碎，掷于地下，喝斩来使。
肃劝谏：两国相争，不斩来使。
瑜却言：斩使以示威！（无视规矩，与贼无异），遂斩使者，将首级付从人持回。
随令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，瑜自部领诸将接应。
曹操知周瑜毁书斩使，大怒，便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，操自为后军，催督战船，到三江口。
甘宁拈弓搭箭，往蔡壎射来，应弦而倒，宁驱船大进，万弩齐发，曹军不能抵当。
曹军中箭着炮者，不计其数，从巳时直杀到未时。
周瑜虽得利，只恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只（适时进退，见好就收，才是真正的大智慧！）。
四、偷鸡不成失把米
曹军败回，操唤蔡瑁、张允责之：是瑁等不用心耳！
蔡瑁解释：荆州水军，久不操练，青、徐之军，又素不习水战，故尔致败。进而建议先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟。
操言二人为水军都督，可以便宜从事，张、蔡二人，自去训练水军。
沿江一带以大船居于外为城郭，小船居于内，可通往来，至晚点上灯火，照得天心水面
通红，旱寨三百余里，烟火不绝。
周瑜得胜回寨，犒赏三军，一面差人到吴侯处报捷。
当夜瑜登高观望，只见西边火光接天，左右告知：此皆北军灯火之光也。瑜亦心惊。
瑜亲往探看曹军水寨，暗窥水寨，大惊：此深得水军之妙也！
瑜问：水军都督是谁？左右言：蔡瑁、涨允。
瑜思：二人久居江东，谙习水战，瑜必设计先除此二人，然后可以破曹。
操命纵船擒捉，瑜见水寨中旗号动，急教收起矴石，望江面上如飞而去（敌欲动，我先动）。
曹寨中船出时，周瑜的楼船已离了十数里远，追之不及，回报曹操。
操问众将破敌之计，九江人，姓蒋，名干，字子翼，现为帐下幕宾，主动请缨去说降周瑜，操甚喜，置酒与蒋干送行。
周瑜得知故人蒋干相访，遂与众将附耳低言，众皆应命而去，瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。
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