，引军东走，曹兵随后追赶。
吕布走得人困马乏，关羽拦截，吕布慌忙接战，背后张飞赶来，布无心恋战，与陈宫等杀开条路，径奔下邳（三十六计，走为上）。
关、张相见，各洒泪言失散之事，两个叙话毕，一同引兵来见刘备，哭拜于地。
刘备悲喜交集，引二人见曹操，便随操入徐州，糜竺接见，具言家属无恙，刘备甚喜。
陈珪父子亦来参拜曹操，操设一大宴，犒劳诸将，宴罢，操嘉陈珪父子之功，加封十县之禄，授登为伏波将军（有功必赏，以小博大）。
三、虎不离山
曹操得了徐州，商议起兵攻下邳。
程昱表示：布今止有下邳一城，若逼之太急，必死战而投袁术（将敌逼至绝境，不智）。布与术合，其势难攻。今可使能事者守住淮南径路，内防吕布，外当袁术（遇大事当防护为先，防范为上）。
操与刘备商量：操当山东诸路；淮南径路，请刘备当之。
刘备答应，留糜竺、简雍在徐州，带孙乾、关、张引军住守淮南径路。
曹操自引兵攻下邳，吕布在下邳，自恃粮食足备，且有泗水之险，安心坐守。
陈宫建议：乘曹兵寨栅未定，以逸击劳（兵贵神速，出其不意，易于得手也）。
布因屡败，认为不可轻出（胜败乃兵家常事，看不透胜败，不可为将也）。
曹操劝降吕布，布本意让曹操且退，尚容商议（局势不利之际，拖延暂缓，不失为良策）。陈宫在布侧大骂曹操奸贼，一箭射中操麾盖（上下异心，自寻死路也），操遂引兵攻城。
宫向布建议：曹操远来，势不能久（远来之敌，避其锐气，耗之）。吕布以步骑出屯于外，宫将余众闭守于内，操若攻吕布，宫引兵击其背；操若来攻城，吕布为救于后，此乃犄角之势也（内外夹击，牵制、速胜之法）。
吕布同意，遂归府收拾戎装，布妻严氏闻之， 出言劝阻吕布外出。
布踌躇未决（做大事者，犹豫不决乃大忌），三日不出。
宫再献计策：吕布可引精兵往断曹兵粮道。
布然宫言，复入内对严氏、貂蝉说知此事（向无谋之人问计谋，自寻烦恼）。
严氏、貂蝉皆不让吕布外出，吕布乃出，拒绝了陈宫的计策（英雄气短，儿女情长！）。
布终日不出，只同严氏、貂蝉饮酒解闷（废物就是这样养成的！）。
四、求援未果
谋士许汜、王楷见布，献计：袁术在淮南，声势大振，吕布旧曾与术约婚，今可仍求之（危难之际，利用旧交求援，可也）。
布从其计，即日修书，就着二人前去。
布令张辽、郝萌两个引兵一千，送出隘口，抹过刘备寨，众将追赶不及，已出隘口。
郝萌将五百人，跟许汜、王楷而去，张辽引一半军回来，到隘口时，云长拦住。
高顺引兵出城救应，接入城中去了（无论出入，有人接应，事半功倍），许汜、王楷至寿春，拜见袁术，呈上书信。
术因吕布反复无信，要吕布先送布女，然后发兵（对于言而无信之人，能远离则远离。无法远离时，以其实物相押，不失为一良方）。
许汜、王楷只得拜辞，和郝萌回来，许汜等打算像上次突围一样，夜过刘备寨（计谋首次使用为出其不意，再次使用便是冒险为之，三次以上者乃送人头也）。
许汜、王楷先过去了，郝萌被张飞生擒过去，五百人马尽被杀散。
张飞解郝萌来见刘备，刘备押往大寨见曹操（借花献佛，送人情的好办法）。
郝萌备说求救许婚一事，操大怒，斩郝萌于军门，使人传谕各寨，小心防守：如有走透吕布及布军士者，依军法处治（亡羊补牢，犹未晚矣）。
各寨悚然（上紧下松，组织管理之弊病也。危急之时，必先杜绝此弊病，
