在龙鱼北，白人被发，能使四鸟，国中有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁岁。乃创世天神帝俊的后裔。
波谷山附近有大人之国，名曰龙伯国，其民身高三十丈，可跨山而行，寿长万八千岁，为上古三大巨人族之一。龙伯国以渔钓为业。曾钓走六只镇山神龟，致使神山沉没，引发天灾。天帝震怒，罪无可赦，遂使其民身形渐缩，寿命锐减。后世虽存其族，然身量已于常人无异。
西北海之外，赤水之东，有长胫之国，其人脚长三丈，可轻易跨河渡水，无需舟桥。长股人常背长臂人入海捕鱼。长胫国又称长股国，是上古三大巨人族之一。
大人国在嗟丘之北，其人身材高大，平时撑船出行，国民姓厘，以黍米为食。其人张开双臂，仿佛能遮蔽天地。大人国与龙伯国、长颈国都是巨人之国。
不死民国位于交胫国以东，国民肤色黝黑，天生长寿且永不死亡。居住的圜丘山上有甘木，甘木即不死树，食之则长生不老，山下有赤泉，饮之也可长生不老。不死民与昆仑山不死药掌控者西王母有信仰交集。
无启之国在长股国之东，其人穴居，靠呼吸空气为生，偶尔拾土为食，不分男女，死后土葬，其心不朽，尸体不腐，一百年后重生，如此周而复始，往返延续。所以无启国虽无后代繁衍，但依然人丁兴旺，其族姓任，自盘古开天辟地时就存在。无启国人上身为人形，下身为蛇尾的异人。无启国也称无继国，与不死国并为不死的国度。
女子国在巫贤北、轩辕南，国人皆女，二女同住，四面环水，国中有泉名黄池，妇人浴此泉即孕，若生男，三岁夭亡，若生女，则得成人，故国中唯女无男。
丈夫国在唯鸟北，其民穿着黄色衣冠，佩戴着剑。相传殷帝太戊遣王孟往西王母处采药，行至此地粮绝，遂居于此，以木石为食，以木皮为衣，然其身可自孕，产二子，子生而父亡，其后世于此繁衍，渐成丈夫之国。
北海之内有钉灵之国，其民从膝以下有毛、马蹄，善于奔跑，自鞭其角，一日可行三百里。钉灵国又叫马胫国。
东海之渚中有招摇山，融水出焉，有国曰玄股，其民衣鱼皮，捕食水鸟为生，双胫玄黑，出行常有两鸟相随。
南海之外，东南三百里，有长臂国，人臂长至足，交流，协作都依靠长臂来完成。
一臂国在三身国之北，人皆一臂、一目、一鼻孔，被称为比肩民或半身人，国中有虎纹黄马，一目而一脚，一臂国为半体之人国。
深目国在共工台以东，为人深目，眼睛竖立，举一首，姓朌，居海河附近，以鱼类为食，与一目国、一臂国、柔利国并为异形的国度。
奢比之尸在大人国之北，人面兽身，两只大耳，耳上穿挂青蛇，属半人半兽之国。
寿麻之国居赤道之下，暑热燥烈，传其先祖，南岳取州山女，名曰女虔。女虔生季格，季格生寿麻。寿麻身居异能，日正无时，利则无影，虽呼喊亦无声响。后寿麻，遂建寿麻之国。
君子国位于奢比尸国之北，衣冠整饬，佩剑于身，以兽肉为食，常是双虎随伺左右，其国人素重谦让，无争斗之心。虽君子国表面看似好让不争，被称为礼乐之邦，但君子国实则假君子，真小人。
周饶国在三首国之东，其人身材矮小，头戴冠冕
