那仆人告诉王后：民间的某处有一个女巫，可以将一个活人变成一幅画，收藏起来，从此不被别人发现。
当那被嫉妒心冲昏了头脑的王后一听到这个有趣的故事，便派人到那个地方将女巫请了回来，趁国王不在的时候，骗木兰公主说王后请了一个有趣的民间艺人来表演，请公主一同欣赏。
公主天真可爱，从小就对这些东西特别感兴趣，便欢喜地去参加，在那女巫表演现场作画的时候，女巫来到公主的跟前，邀请木兰公主到舞台上近身观赏她现场作画。
那女巫的画像上早就画上了一只半身的黑猫的模样，但还没有画完，还缺少一对眼睛。木兰公主一眼就看出来了，于是问女巫说为什么不画上眼睛。那女巫却将画笔交给木兰公主叫木兰公主给添上去。
木兰公主长着一双美丽而好奇的眼睛，她当然是乐意自己动手画上去了。但是，当木兰公主从女巫的手里接过那只笔的时候，木兰公主来到那副未完成的画卷前面，还未动笔却已经能看到那画卷上已经有一双猫眼了。
并且那猫眼像一个黑洞一样，使木兰公主的双眼一动不动的盯着看，这一看，木兰公主便突然被这双猫眼形成的黑洞给吸附了进去，进入了一个无比黑暗的未知世界。
然而，在那些前来观看女巫表演的观众却并未发现这些变化。因为在这个过程中，那画卷中的黑猫却化作了木兰公主，好好地在作画。
但是，那恶毒的王后和女巫却在躲过了世人的眼睛，相互交换了一下眉眼，意思是搞定了。
当公主醒过来的时候，发现自己已经变成了这画卷上的一个风景，怎么也动不了了，被挂在了国王和王后的寝宫中的墙壁上。而假的公主，也就是那黑猫变幻而成的公主，在女巫走后，假装跌入湖中死掉了。
国王以为死掉的真是自己最宠爱的女儿，便伤心欲绝，整日以泪洗面，木兰公主每天都见到自己的父王留着眼泪，但是却无法通过这幅画和父王沟通。
当她也同样伤心的时候，却看到自己的母亲那偷偷狞笑的嘴脸，她便知道自己这辈子估计是无法走出这副画像中了。
不久后，国王因为思女过度病入膏肓，不久之后便离开了人世。那恶毒善妒的王后便成了这纽斯王国唯一的女王。
她知道自己的女儿还活着，生怕有一天会再次从画中走出来和她争夺王位，便下了狠心，决定将那副画烧掉。
但是，在王后将那幅画扔入火中的时候，却突然有七十二只仙鹤一同出现，紧紧地环绕在那副画像的周围。
王后的奸计并未得逞，却只好再将那女巫请来。女巫既然有如此法力，也定然不是一个等闲之辈，她一心想侵吞这纽斯王国。
便决定将王后和公主一同给害死，好自己乔装易容当了这纽斯王国的王后。当那女王在一夜发现自己置身在一片火海中时，才发现自己上了女巫的当。
但却已经来不及....
