施良继续分析着：“而西伯利亚没有大型重工业和粮食棉花石油钢铁等战略物资。进攻西伯利亚得不到战略物资的补充反之消耗更大。第二，日本的大东亚共荣圈计划没变，还在等待摘下另一个“熟透的柿子”。第三，现在马上进入冬季，江河封冻利于机械化部队行动，而日本的机械化装备与苏军有相当大的差距。数量都是一百五十万，质量不同，一旦开战必败无疑。第四，南下作战，可以抢掠一定的战略物资，继续维持战争。第五，国民党和共/产/党的军队这不如苏联军队强大，日本并有一定的在中国地域作战的经验。第六，……”
姚万清有些急噪，直接打断了施良：“这些都是宏观的分析。我要……”
施良摆了摆手，示意姚万清不要急，然后继续说道：“我确切地了解到，日本的全部的棉纱棉纺企业都在加班加点加工日本军服，但没有一件是冬季的严寒作战服，都是在中国南方冬季的作战服和防雨设备，也许第六条最能说明问题。所以日本的“关特演”一是给希特勒看，日本正在以演习为名做好准备，马上就要入侵苏联。其实在等待莫斯科的陷落。又麻痹战场上的国共最高军事首脑机关的战略思维！“
姚万清听了施良的分析，觉得有几分道理：“你先别急，让我好好想一想。”施良看着他笑了笑，却自己点上一支烟抽了起来。
这时，门外忽然传来了敲门声，施良条件反射的就要拔枪，姚万清却摆了摆手，又听了听外面敲门的频率，这才低声说道：“没事。”
他把门打开，进来的是电报员小姜，她顺手将门关上，看着施良的样子，忍不住开口说道：“你们俩聊什么呢？”
姚万清很直接地说道：“这事大于天，不是愁，是心累啊。”
施良端起酒杯，然后肯定地说道：“我是已经认定了，日军南下！这对我们中国的抗日战场及时调整战略部署，粉碎日军的冬季攻势有重要意义！”
姚万清还是有着明显的顾虑：“日军南下还是北上的情报直接关系到苏联最高统帅部下定决心，是否调动一百五十万兵力西进支援莫斯科的防御体系。这个情报正确而不予采纳和情报错误而采纳了，咱们就将成为千古罪人！因为它关系到苏联的存亡！！！”
看到两人的争执不下，小姜忽然开口说道：“我有一个线索，不知道对你们有没有帮助？”
施良与姚万清一起回过头看着她，姚万清催促道：“什么线索，快说？”
小姜说道：“我今天走在大街上，听说在上海的一个日本企业是生产橡胶制品的，因为最近加班加点生产军用胶鞋、军用雨衣等制品。引起了工人的罢工，结果特高课和宪兵队出动了很多人来镇压，并要求马上复工等等……”
姚万清兴奋了，马上摆手打断了她：“停，我明白了。”姚万清坚定地对施良说道：“晚上十点我向组织报告，并给东京的佐尔格传递消息，就是四个字，日军南下！我现在完全同意你的判断。”
施良看着姚万清，嘴角露出了一丝“胜利”的微笑。
土肥原办公室。土肥原正书写毛笔字：武运长久。武运二字之后“长”写成“卡”字，修来修去又上一大滩墨汁，气愤的一下子划个大字。
门外施良的敲门声：“报告。”
土肥原停止毛笔书法，把纸抓起揉成一团扔在纸篓，又转头吩咐：“进来。”施良进入，敬礼。
土肥原摆了摆手：“免了免了，叫你今天来，是有件极重要的事情交由你办。”
施良立正：“请长官训示。”
土肥原说道：“施耐德特使这次在上海还要逗留两天，你也知道，现在苏联战场上，德国人和苏联打的正厉害，所以你要想尽办法探听一下施耐德先生对于我们日本皇军的态度，并要时刻表现出，我们对于他们的一种友好。”
施良立正道：“是。”
土肥原叮嘱道：“目前上海虽然被日军占领，但并不太平。军统、中统、
