，周瑜则是一面令吕蒙屯驻西线继续和刘备集团斡旋，另一面亲率大军北上濡须，准备攻取淮南之地。
汉中，阳平关。
“敌军败了！随我入关！”
随着张合的一声大喝，阳平关的大门被彻底打开，无数曹军士兵冲入阳平关，守将张卫、杨昂二人仓皇败逃。
阳平关一役之后，代表着曹操的势力已经越过秦岭，直达巴蜀之地，阳平关也成了曹操势力南下汉中的桥头堡，可以源源不断地增兵于此。
阳平关陷落的消息传回汉中，太守张鲁惶恐，欲亲自前往曹营中请罪。
功曹阎圃劝说道：“如今主公以破败之师前往，必定不受重视，不如按照杜濩所言，先到朴胡处抵抗，再向曹公请罪，主公若想成就大事，则应该归附曹公，否则就应当结好刘备。”
张鲁闻言愤然道：“昔日刘璋欲请刘备北御我等，然而刘备却鸠占鹊巢，夺取益州，今日结好刘备，则明日我必不为汉中太守，何谈大事？宁与曹公做奴，不为刘备上客！”
计策已定，张鲁当即从米仓道奔赴巴中，临行前张鲁命人仔细清点府库存储，并登记造册，封好府库。
逃入巴地之后，张鲁力劝朴胡、杜濩、任约等七姓夷王举众归降，曹操势力随即入主汉中。
汉中城内，曹操率领大军入城，见两侧军士军容肃整，百姓并无惶恐之色，十分满意，又得知府库钱粮均已经清点完毕，只带曹军接受，顿时赞不绝口，对张鲁大加抚慰。
入主汉中之后，曹操便将汉中分为巴郡、巴西郡、巴东郡，任命夷王为首领，各自镇守本族所在之地，依旧任命张鲁为太守，不仅保留了原本的官爵稳住了降将的心态，同时细分划地的措施也使得各郡有叛乱能力的可能性进一步降低。
太守府内，曹军诸将正在开会。
“主公，刘备以狡诈之谋骗取到了刘璋的益州，蜀地民心尚未归附，加上荆州出事，此乃天助我也，机不可失。如今我们已经拿下汉中，益州人心震骇，进兵灭蜀，其势必不能当，所谓圣人不能违时，亦不可失时也。”
司马懿主动献策道。
“人苦无足，既得陇，复望蜀邪？”
面对这个和当初赤壁之战前何其相似的抉择，曹操这一却次犹豫了。
