追寻佐助的道路，一路上他不断打听佐助的踪迹。终于，他在一个偏僻山谷发现了佐助的身影。佐助看到鸣人，眼中闪过一丝惊讶随即冷下脸来。鸣人诚恳地诉说着木叶的变化以及伙伴们对他的思念，佐助内心有所触动，但嘴上仍强硬地表示与木叶再无瓜葛。就在两人僵持不下时，大蛇丸突然现身。他嘲笑鸣人自不量力，并且试图再次控制佐助。鸣人全力抵抗大蛇丸的攻击，一边保护佐助一边劝说他摆脱大蛇丸的控制。佐助看着奋力战斗的鸣人，回忆起曾经的友情，他的眼神渐渐发生变化。关键时刻，佐助挣脱了大蛇丸的部分控制，反过来协助鸣人对抗大蛇丸。大蛇丸没想到佐助会反抗，一时处于下风，最后灰溜溜地逃走了。佐助看着鸣人，轻声说：“我再考虑一下是否回木叶。”鸣人笑了，他知道离成功又近了一步。
鸣人高兴之余也不忘提醒佐助：“大蛇丸不会善罢甘休的，我们得小心。”佐助点点头。随后，二人决定先找个安全的地方休息调整。他们来到一处山洞，佐助靠着洞壁坐下，闭上眼睛沉思。鸣人则在洞口设置了简单的预警装置。
没过多久，佐助睁开眼说：“鸣人，其实我一直羡慕你的执着，我心里对木叶也有牵挂，只是仇恨蒙蔽了我太久。”鸣人笑着回应：“只要你愿意回来就好。”
突然，洞外传来异响。两人警戒起来，只见一群蛇蜿蜒而来。“大蛇丸又来了。”佐助皱眉。蛇群散开，大蛇丸从中走出，冷笑道：“佐助，你以为能轻易摆脱我？今天你们谁也跑不了。”
鸣人率先冲向大蛇丸，佐助紧跟其后。鸣人用新学的忍术牵制大蛇丸，佐助则寻找破绽给予致命一击。大蛇丸虽强，但二人合力之下逐渐不敌。最终，大蛇丸受重伤逃窜。
佐助看向鸣人：“我想我该回木叶了，那里毕竟是家。”鸣人欢呼雀跃，二人并肩踏上归乡之路。
