刘裕的不满而引发内乱。
由于袁绍抵挡不住刘渊的入侵，加之刘表一方的内乱使得曹操再无后顾之忧，随即便出兵北上。
自此，河北大战爆发，北方三强陷入混战的局面。
期间，交州也发生内乱，占据苍梧的陈烈起兵攻打士燮。
同时，孙策欲出兵北上偷袭许都，结果遭遇刺杀。
侥幸未死的孙策以一手假死之计，瞒天过海，暗中却是以雷霆手段迅速稳定内部。
之后，孙策趁中原空虚、荆州内乱之际，分兵两路出击。
孙策一路攻打淮南，周瑜一路攻打江夏，为江东开疆拓土。
曹操由于后院失火，险些退兵南下回援，最后被五谋士劝下。
于是，曹操上表天子，册封谢安牧于兖州、萧衍牧于豫州、桓温牧于徐州、钟繇牧于雍州，以守备治下各州。
同时，曹操、孙策议和，双方约定以淮水为界。
之后，曹操继续与石勒鏖战于河北，孙策转而进取荆州。
不久，刘裕倾覆荆州，并向孙策先发制人。
孙策、刘裕相争于江夏一代，第一次荆州之战爆发，南方同样陷入到了无休止的战乱之中。
就在南北方都陷入战乱之际，刘渊却是悄然病逝，并州势力一下子就失去了对西北异族的震慑。
彼时，鲜卑、羌氐再度崛起，双方联合进攻马腾、韩遂、公孙度所在的凉州、秦州、辽东。
与此同时，袁绍病逝，袁绍诸子陷入混乱。
孙策也于第一次荆州之战取胜后，平定山越叛乱，随即发动第二次荆州之战，企图夺取荆州全境。
自公元201年至202年，天下各处战场终于分出胜负，最后以刘渊、袁绍、刘裕、马腾、韩遂、士燮、公孙度的失败告终。
最终，随着刘渊的病逝、并州军的惨败，刘渊治下领地被一分为三。
同样地，随着袁绍的病逝、河北诸军的惨败，袁绍治下领地被一分为二。
原先马腾、韩遂、公孙度的地盘则分别被鲜卑、羌氐占据，孙策夺取荆州，陈烈倾覆交州。
彼时，天下各诸侯势力重新洗牌，按照如今各州划分分别是：
曹操占据魏州、兖州、豫州、徐州、司隶及南阳一郡，依旧为当世第一。
孙策占据淮州、江州、荆州、湘州，为当世第二。
高欢占据幽州、冀州；
刘璋占据益州、宁州；
陈烈占据越州、交州；
此三方并列当世第三。
袁谭占据青州；
西部鲜卑占据凉州；
羌氐联盟占据秦州；
中部鲜卑占据云州；
东部鲜卑占据东北；
此五方并列当世第四。
刘裕消灭张鲁占据汉中，并占有南郡，为天下最末。
谁知在河北大战结束后，气候变更，冬季延长。
这为鲜卑等各异族的崛起提供了契机，北方众诸侯逐渐式微，由西部鲜卑和羌氐联盟为主导的秦国建立。
期间第三次荆州之战爆发，最终被孙策夺取荆州全境，刘裕被彻底赶出荆州告终。
与此同时，曹操以天子的名义，号召天下诸侯共同组建大汉诸侯联军，从而远赴雍凉讨伐大秦。
结果却是大汉诸侯联军大败，秦军占据关中，大汉疆土被异族进一步割裂。
之后，大汉诸侯内部再一次陷入内乱，同时还要面临异族入侵的威胁。
期间，高欢、袁谭争夺河北，最终以高欢取胜告终。
益州内部，李氏氐和南蛮相继发动叛乱，刘璋不得已只得邀请汉中刘裕出兵相助。
最终，刘裕在李氏氐与南蛮消灭刘璋，并相争于成都之末期，一举出兵平定益州。
之后，两大新的同盟组建——大秦、刘裕、陈烈三方的同盟，以对抗曹操、孙策的同盟。
最终，孙策却是凭借引蛇出洞、关门打狗之策，一举消灭了刘裕、陈烈的主力。
与此同时，
