飞龙遨掠林间狩猎，自己前往村庄的废墟。沿着已然干枯的溪流，它在废弃村庄的西面找到那片柳林。
林中仍有木笛之音，使它心头喜悦。它摇身一变，化为农女的形象，走进干枯僵硬的柳条丛后。
老人仍然坐在林中，一如过往每次造访。当农女到来时，他便放下竹笛，向她致意问安。
“孩子。”老人说，“冬季已来了。”
他仍旧穿着染黑的麻布袍，整洁而贴身，不受寒冷所侵。农女问及此时，他便微微一笑，称自己曾居于更为酷寒之地。他从不曾提起具体的来历，只说自己从遥远的国度漂泊而来。当他问起农女的住处与家世，她也只以简单的语言搪塞。
农女在林中坐下，与老人熟悉地攀谈。自从初次听闻笛音以来，老人为她讲述许多故事，从无重复，于她都是闻所未闻，新鲜有趣。他的面容光洁慈祥，髭须短而柔软，谈吐斯文幽默，学识浩瀚渊博，使人打心里感到高贵可敬，一切凡世最有名望的国王、贤臣和学者皆不能比。他能使鸟雀与野兽驯服听令，哪怕双方仅见一面，在她记忆中唯有长姐能相媲美。每次她前来柳林，老人会坐在那里吹笛，然后与她交谈，从白天至黑夜，总在黎明时分道别。
寒冬到来时她曾有过担心，生怕老人因严酷的环境而离去，不再来到日益肃杀的柳林。老人却称自己惯于艰苦，只为在旅途中寻找一样事物。
“你在找什么？”她问道。
一个答案。老人这样回答她。那话题从未深入，更多的时候老人只是为她讲述故事，且总与她的要求相符。他的见闻无穷无尽，从未让她厌倦，也从不爽约或迟到。
某天，她请求他讲述那根木笛的来历，老人因此而失笑。
“这是一支魔笛。”他说，“如果你吹响它，鼠蚁虫怪将听从你的驱使。过去曾有人带着它周游列国，为当地的居民驱除忧患。他开的价格很高，但总在当地人的支付能力内。如果居民们愿意付钱，他便吹响魔笛，替他们解除鼠患或虫灾。如果居民们不愿交易，他也从不勉强——但，他唯独不能容忍一件事。”
“是什么？”她问。
“欺骗。”老人回答。
曾有村庄假意与魔笛手交易，而在鼠患解除后却拒绝支付报酬，企图用暴力将他赶走。作为这件事的报复，魔笛手吹出一首从未演奏过的曲子。那笛音叫村庄里的孩子全都着了魔，纷纷跟着魔笛手一起离开，消失在合拢的山缝中。从此村庄里的大人再也不曾见过他们。
那些孩子死了吗？她问。她对孩童更为亲近，因为第五个姐姐乃童真的守护者。
“不。”老人说，“世人说魔笛手夺走了村庄的儿童。事实上，他把他们全都抚养成人，安置在与世无争的地方。他已确信那村庄是充满谎言与欺诈的罪孽之地，唯有孩童仍旧纯洁无辜，因而他决定将他们带走，免遭欲望的熏染。在我看来，那是一种另类的道德，他的标准高于凡世太多。有时，至善看起来更像是恶。”
农女对这个故事感到困惑。她询问这支魔笛为何落入老人手中。那其中不无一点暗疑，好奇老人与魔笛手是否实为一人。
