在这一集特别的前传中，萨曼莎·伊芙·威尔金斯，又名原子伊芙，在她自己的家庭中长大，与她的家庭格格不入。当某个来自她过往的人重新进入她的生活时，她发现了她悲惨的背景故事以及她力量的来源和真正的潜力。

直人（森川智之 配音）和直也（石田彰 配音）是雾原家的两兄弟。由于拥有不同与常人的超能力，两人从很小的时候起就与养父御厨恭二郎（中村秀利 配音）与世隔绝居的住在荒无人烟的森林深处。也多亏了直人的陪伴，

故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree