很久很久以前，位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国，一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉。但在某一时刻，强大的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时，为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝

世界被四大公爵家族所掌控着，奥兹（皆川纯子 配音）是萨流士家的下一任当家，然而，在十五岁成人仪式上，他却因为“存在”这种莫名其妙的理由被定罪，之后被投入了永远不得超生的阿鬼茨监狱之中。在监狱里，奥兹遇

艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起